Pada saat itu, anggota Kepolisian Hong Kong dan Polisi Laut memiliki persaingan antar-layanan yang kuat sehingga seringkali terlibat perkelahian di dalam sebuah bar.
Tak lama setelah ini, Kapten Chi (diperankan Kwan Hoi-san) melepaskan semua pelaut ke komandan mereka, dan dua kapal Polisi Laut diledakkan.
Gangster Chiang (diperankan Hon Yee-sang) dan Tuan Chou (diperankan Wong Wai) bertemu di Klub VIP dan berdiskusi untuk melarikan diri ke Vietnam.
Begitu Chiang pergi, dia bertemu dengan salah satu bajak laut dan mereka tertawa tentang menyabotase kapal-kapal Polisi Laut.
Bajak laut itu memberi tahu Chiang bahwa bosnya, San-po (diperankan Dick Wei), menginginkan 100 senapan polisi.
Dragon Ma dan pasukannya terpaksa menyamar menjadi polisi biasa.
Mereka harus menjalani "latihan keras" dengan polisi di bawah keponakan Kapten Chi yang bernama Inspektur Hong Tin-tzu (diperankan Yuen Biao).
Setelah polisi mengetahui bahwa Chiang ada di Klub VIP, dan bahwa para tamu di sana tidak boleh diganggu, Dragon Ma dan Tin-tzu pergi untuk menangkap Chiang, dan akhirnya perkelahian besar pun pecah.
Bosan dengan korupsi terang-terangan di kepolisian, Dragon Ma menangkap Chiang dan memberitahu Tin-tzu untuk mengambil bonus.