Dalam film ini, Jet Li akan berperan sebagai Lee Kwok-Lap yang ahli bela diri, bersahabat sejak kecil dengan Dick Wei yang berperan sebagai Wong Wai.
Lee Kwok-Lap dan Wong Wai tumbuh bersama dalam kelompok seni bela diri yang disponsori oleh negaranya.
Wong Wai merasa tidak ada masa depan dalam rombongan itu dan berencana untuk tetap tinggal secara ilegal di Amerika Serikat ketika rombongan itu sedang melakukan tur pertunjukan.
Lee Kwok-Lap berada di bandara sebelum penerbangan kembali mereka dan mencoba untuk menghentikan Wong Wai.
Lee Kwok-Lap tidak hanya gagal menghalangi Wong Wai, ia juga menjadi kambing hitam tanpa disadari setelah Wong Wai secara tidak sengaja membunuh seorang polisi bandara.
Dan akhirnya, antara Lee Kwok-Lap dan Wong Wai menempuh jalan yang terpisah.
Lee Kwok-Lap dilindungi oleh Yao yang mengagumi keterampilan Lee Kwok-Lap.
Lee Kwok-Lap mulai bekerja di toko kelontong paman Yao sambil menghindari perburuan polisi.
Sedangkan Wong Wai bergabung dengan letnan mafia bernama Marco, dan mulai membuat para bos terkesan dengan ketrampilan bela dirinya yang kejam dalam menyingkirkan geng-geng saingan.
Ketika Bos Besar memutuskan untuk memberi Wong Wai kesempatan untuk melakukan transaksi narkoba besar-besaran, Marco yang cemburu memberi tahu polisi untuk mendiskreditkan Wong Wai.